Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alan ISVEA, 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayacak. Halka arz, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Şirket payları 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak. Halka arz kapsamında toplam 67 milyon adet payın satışı planlanırken, halka arz büyüklüğünün 1 milyar 400 milyon 300 bin TL olması öngörülüyor.
BIST’te Bir İlk Olacak
ISVEA, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da “ISVEA” koduyla işlem görmeye başlayacak. Şirket, ana faaliyet alanı tamamen vitrifiye seramik ve banyo ürünleri olan ilk şirket olarak BIST’te yer alacak.
Halka arz sürecinde şirketin mevcut 220 milyon TL olan sermayesi, 60 milyon TL artırılarak 280 milyon TL’ye çıkarılacak. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 60 milyon TL nominal değerli payların yanı sıra mevcut ortaklara ait 7 milyon TL nominal değerli pay da halka arz edilecek.
İşlemin tamamlanması halinde şirketin halka açıklık oranının yüzde 23,93 olması bekleniyor. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Tahsisat oranları ise yüzde 60 yurt içi bireysel yatırımcı, yüzde 40 yurt içi kurumsal yatırımcı olarak belirlendi.
İtalyan Tasarımı, Türk Üretim Gücü
1962 yılında İtalya’da kurulan ISVEA, 2013 yılından bu yana Ece Holding çatısı altında faaliyet gösteriyor. Marka, vitrifiye seramik ve banyo ürünleri alanında İtalyan tasarım çizgisini Türk üretim gücüyle birleştiriyor.
Ece Holding’in sanayi tecrübesiyle faaliyetlerini sürdüren şirket, toplam 5 modern fabrikasıyla üretim yapıyor. ISVEA, 2026 yılı Ocak-Mayıs dönemi ihracatçı birliği verilerine göre vitrifiye seramik alanında Türkiye’nin en büyük ikinci ihracatçısı konumunda bulunuyor.
Halka Arz Geliri Nerelerde Kullanılacak?
Şirket, halka arzdan elde edilecek geliri sürdürülebilir büyüme, teknoloji modernizasyonu, finansal borçluluğun azaltılması ve yenilenebilir enerji yatırımları için kullanmayı planlıyor.
Fon kullanım planına göre gelirin yüzde 20-30’u makine ve ekipman yatırımlarına, yüzde 15-25’i finansal borçluluğun azaltılmasına, yüzde 15-25’i işletme sermayesine, yüzde 10-15’i yenilenebilir enerji yatırımlarına, yüzde 10-15’i ise kiralama yoluyla edinilen makine ve teçhizatların satın alınmasına ayrılacak.
1 Yıl Satış Yapmama Taahhüdü
İzahnameye göre şirket ve mevcut ortaklar, halka arz sonrasındaki 1 yıl boyunca yeni pay satışı yapmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdünde bulundu.
Ayrıca payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca, brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sine kadar fiyat istikrarı işlemi yapılması planlanıyor.